Ξεπέρασαν τα 400 εκατ. ευρώ οι προσφορές για
το senior preferred ομόλογο της Alpha Bank με
την απόδοση να διαμορφώνεται πάνω από το 7% και
ενώ η απόδοση του ελληνικού 10ετούς βρίσκεται
στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2017,
στο 5,1%. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά
θα αντληθούν περί τα 400 εκατ. ευρώ. Ο αρχικός
στόχος της διοίκησης ήταν να αντλήσει μέχρι 300
εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών
για το νέο senior preferred που
άνοιξε πριν από λίγες
ώρες και θα κλείσει τα
επόμενα λεπτά
συγκέντρωσε πολύ γρήγορα
το προσφορές πάνω από
τον στόχο των 300 εκατ.
ευρώ που είχε τεθεί.
Τα κεφάλαια που θα
αντλήσει η Alpha Bank θα
διοχετευθούν για την
κάλυψη των απαιτήσεων
ΜREL (Eλάχιστες
Απαιτήσεις Ιδίων
Κεφαλαίων και Επιλέξιμων
Υποχρεώσεων).
Το ομόλογο είναι
διάρκειας τριών ετών με
μη δυνατότητα ανάκλησης
πριν από την πάροδο δύο
ετών, δηλαδή τύπου 3NC2
- μικρότερης διάρκειας
από τη μέση διάρκεια
ανάλογων εκδόσεων, ενώ
αναμένεται να λάβει
αξιολόγηση B2 από τη
Moody’s και B+ από την
S&P.